【2016年09月30日】付廣軍：加快金融產業(yè)發(fā)展步伐 打造濟南區(qū)域金融中心

付廣軍：加快金融產業(yè)發(fā)展步伐 打造濟南區(qū)域金融中心

一、濟南區(qū)域金融中心建設現(xiàn)狀

  （一）濟南市金融資源狀況分析

  濟南市在區(qū)域性金融中心建設戰(zhàn)略指導下，近年不斷向金融業(yè)發(fā)展傾斜，金融資源不斷壯大。無論是各項存、貸款余額，還是證券交易額和保費收入均有較大幅度的增加（詳見表1）。

資料來源：歷年《濟南市國民經濟和社會發(fā)展公報》

  各項存貸款較快增長。2015年末金融機構本外幣各項存款余額14174.7億元，比上年增長18.0%，占全省比重為18.5%，其中人民幣各項存款余額13553.0 億元，增長11.3%。金融機構本外幣各項貸款余額11356.8億元，增長13.5%，占全省比重為19.2%，其中人民幣各項貸款余額9674.2億元，增長13.7%。

  證券業(yè)交易活躍。2015年證券營業(yè)部完成證券交易額5.5萬億元，比上年增長243.7%。2015年，濟南地區(qū)期貨營業(yè)部代理交易額6.3 萬億元，增長84.0%。截至2015年末，全市區(qū)域內上市公司31家，上市公司總市值3730.1億元。

  保險業(yè)快速發(fā)展。保費收入222.8億元，比上年增長36.8%。其中財產險公司保費收入58.9億元，增長13.4%；人身險公司保費收入163.9億元，增長47.7%。支付各項賠款與給付65.7億元，增長23.9%。

  （二）濟南市金融業(yè)發(fā)展情況分析

  濟南市作為山東省省會城市，金融業(yè)發(fā)展處于全省領先水平。無論是金融業(yè)增加值發(fā)展規(guī)模，還是金融業(yè)在全省的地位，均處于全省首位（詳見表2）。

  資料來源：歷年《中國統(tǒng)計年鑒》及《山東省國民經濟和社會發(fā)展公報》

  作為經濟大省的山東，近年來在省委、省政府的領導下，金融業(yè)發(fā)展很快，2015年全省金融業(yè)增加值達到3139.6億元，是2011年的1640.41億元的1.91倍，金融業(yè)增加值占全省地區(qū)生產總值的比重也從2011年的3.6%，提高到2015年的5.0%，提高了1.4個百分點。濟南市金融業(yè)在山東省金融業(yè)中，地位突出，濟南市金融業(yè)增加值占全省金融業(yè)增加值的20%以上。

  隨著山東省金融業(yè)的快速發(fā)展，濟南市作為全省經濟的領頭羊之一，金融業(yè)也增長較快。據(jù)資料顯示，截至2015年底，濟南市金融機構單位數(shù)430家，其中銀行44家，保險公司82家，證券營業(yè)部78家。2015年，濟南市金融業(yè)增加值為641.9億元，比上年增長18.5%。濟南市金融業(yè)增加值占全省金融業(yè)增加值的20.4%。而且，近年來，濟南市金融業(yè)增加值伴隨著經濟發(fā)展增長較快。從2011年的330.1億元，增加到2015年的641.9億元，是2011年的近2倍（1.94倍）。金融業(yè)增加值占地區(qū)生產總值的比重，也從2011年的7.5%，提高到2015年的10.5%，五年提高了3個百分點，遠遠高于全省5.0%的水平。

   二、濟南市金融業(yè)與其他城市的比較

  盡管，濟南市在山東省內的金融優(yōu)勢明顯，是省內其他城市無法比擬，但是，與周邊省份的省會城市比較，既有優(yōu)勢，也有不足。

  （一）濟南市金融業(yè)發(fā)展比較

  我們選擇了與山東毗鄰省份的省會城市，南京、合肥、鄭州和石家莊五個城市，對比金融業(yè)發(fā)展的情況。

資料來源：2015年各城市《國民經濟和社會發(fā)展公報》

  由于缺少石家莊的資料，我們僅對四個城市比較。從2015年四個城市金融業(yè)增加值情況看，濟南市低于南京和鄭州，比鄭州少24.9億元，僅為南京的57.2%。濟南作為經濟大省的省會城市，與同樣作為經濟大省的省會城市的南京，其金融業(yè)發(fā)展水平存在巨大的差異。即使從金融業(yè)占地區(qū)生產總值的比重看，濟南市也低于南京市1個百分點。

資料來源：歷年濟南和南京《國民經濟和社會發(fā)展公報》

圖1：濟南市與南京市金融業(yè)增加值比較圖

  從表4、圖1可以看出，濟南與南京的金融業(yè)發(fā)展差距相對在逐漸縮小，但是絕對數(shù)在逐漸拉大。2011年南京市金融業(yè)增加值是濟南的1.82倍，到2015年縮小為1.75倍。2011年南京市金融業(yè)增加值比濟南市多270.45億元，到2015年則多480.33億元，絕對數(shù)值在拉大。而且濟南與南京的經濟實力也在不斷拉大，2011年濟南地區(qū)生產總值為4406.29億元，較南京少1739.23億元，到2015年則少3620.54億元，經濟實力的拉大，直接影響了濟南金融業(yè)發(fā)展實力。

  （二）濟南市金融業(yè)發(fā)展落后的原因分析

  濟南市金融業(yè)增加值低于南京市的原因，主要是山東省金融業(yè)發(fā)展遠遠低于江蘇省的水平。

資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒2015年》

  對于GDP位居全國第三的山東省而言，金融業(yè)一直被認為是經濟發(fā)展中的一塊“短板”。2014年，山東省金融業(yè)增加值2709.65億元，盡管大于安徽、河南和河北省，但是，遠遠少于江蘇，兩者相差2014.04億元，僅為江蘇的57.4%。從全省金融業(yè)增加值占地區(qū)生產總值的比重看，山東省也僅高于農業(yè)大省的河南，比江蘇省低2.7個百分點。

  放在全國視野分析看，有數(shù)據(jù)顯示，2014年，山東省金融業(yè)主增加值占全國的比重在6%左右，而GDP卻占全國的9.6%，金融業(yè)占比低于GDP占比3.6個百分點，由此看出，山東省金融業(yè)規(guī)模與其經濟實力并不匹配。

  與發(fā)達地區(qū)比較，山東金融業(yè)發(fā)展差距更明顯。據(jù)有關資料顯示，2012年山東省金融業(yè)增加值為1936.11億元，同比增長18.0%，占該省GDP比重達到3.9%，而同期，廣東省金融業(yè)增加值已突破3000億元，占GDP比重為6.5%。從金融從業(yè)人員和金融業(yè)結構看，山東的金融業(yè)也落后于經濟發(fā)達省份。目前，山東省金融從業(yè)人員占比2%左右，遠低于浙江、江蘇7%、10%的比例。本地商業(yè)銀行中，規(guī)模和知名度也低于沿海幾個發(fā)達省份的同行，更沒有上市的區(qū)域銀行；證券機構方面，山東省僅有齊魯證券、中信萬通2家證券公司，期貨公司3家，整體實力和創(chuàng)新能力同樣落后于經濟發(fā)達省份。

資料來源：歷年《中國統(tǒng)計年鑒》

圖2 山東省與江蘇省金融業(yè)增加值比較圖

  從表6、圖2可以看出，山東與江蘇的金融業(yè)增加值占地區(qū)生產總值（GDP）比重差距不斷拉大，2011年山東比江蘇低1.7個百分點，到2015年則低2.8個百分點；地區(qū)生產總值發(fā)展差距也在加大，2011年山東地區(qū)生產總值比江蘇少324.25億元，到2015年則少7114.1億元；金融業(yè)增加值發(fā)展水平山東與江蘇也在不斷加大，2011年山東金融業(yè)增加值為江蘇的63.1%，到2015年僅為57.4%，下降了5.7個百分點。

  （三）山東省與江蘇省在金融資源差距較大

  2015年，山東省年末金融機構本外幣存款余額76795.5億元，年末金融機構本外幣貸款余額59063.3億元。新增境內上市公司8家，融資額21.8億元。上市公司再融資48家次，融資額501.9億元。證券公司代理買賣證券交易金額19.4萬億元，增長3.1倍。其中，股票基金交易量18.9萬億元，增長4.2倍。期貨公司代理交易金額16.3萬億元，增長1.8倍。保費收入1787.6億元，比上年增長22.9%。其中，財產險保費收入593.0億元，增長9.8%；人身險保費收入1194.5億元，增長30.6%。承擔各類風險責任50.5萬億元，增長18.3%。

  2015年，江蘇省年末全省金融機構人民幣存款余額107873億元，年末金融機構人民幣貸款余額78866.3億元。全年證券市場完成交易額60.4萬億元。分類型看，證券經營機構股票交易額35.1萬億元，增長262.1%；期貨經營機構代理交易額30.5萬億元，增長55.3%。年末全省境內上市公司276家。江蘇企業(yè)境內上市公司總股本2154.3億股，比上年增長34.9%；市價總值36720.5億元，增長87.1%。年末全省共有證券公司6家，證券營業(yè)部683家；期貨公司10家，期貨營業(yè)部135家；證券投資咨詢機構2家。全年保費收入1989.9億元，比上年增長18.2%。分類型看，財產險收入672.2億元，增長10.9%；壽險收入1083.9億元，增長18.2%；健康險和意外傷害險收入233.8億元，增長45.4%。全年賠付額732.6億元，比上年增長18.8%。其中，財產險賠付403億元，增長19.8%；壽險賠付268.2億元，增長15.7%；健康險和意外傷害險賠付61.4億元，增長26.2%。

  三、濟南區(qū)域金融中心建設構想

  （一）借助雄厚經濟實力，助力金融業(yè)發(fā)展

  一個城市的金融業(yè)增加值不僅與自身GDP規(guī)模相關，也在很大程度上與該城市在區(qū)域的輻射影響力緊密相關。2015年，上海、北京和深圳的金融業(yè)增加值及占比高居前三，且優(yōu)勢不斷擴大。上海和北京的金融業(yè)增加值在4000億左右，占GDP比重分別達到16.23%和17.09%，成為名副其實的支柱產業(yè)。值得注意的是，2014年北京金融業(yè)增加值比上海高42億元，位居全國第一。到2015年，上海金融業(yè)增長22.9%，總量超過北京125.93億元，躍居全國首位。緊隨滬京之后的是華南地區(qū)的金融中心深圳。作為深交所的所在地，2015年，深圳金融業(yè)增加值2542.82億元（約相當于北京、上海的70%，香港的85%，廣州、天津、重慶的1.7倍），同比增長15.9%，占同期全市GDP比重14.5%，接近國際金融中心水平。

  相比之下，濟南市多少有些“落寞”，金融業(yè)增加值，僅相當于廣州（1629.43億元）的39.4%，南京（1122.23億元）的57.2%，杭州（978.03億元）的65.6%，明顯落后于沿海經濟發(fā)達省的省會城市。個中原因包括：廣州、南京和杭州的上市公司均明顯多于濟南。前3個城市都是新興金融業(yè)發(fā)達的地區(qū)，濟南在金融創(chuàng)新產業(yè)、新興金融產業(yè)的發(fā)展方面比較落后，仍然是以傳統(tǒng)銀行業(yè)為主。

資料來源：《財經大連》

  (二)保持金融業(yè)占比優(yōu)勢，提升金融業(yè)地位

  2015年從金融業(yè)增加值占GDP的比重看，一些經濟總量較大的省會城市，其金融業(yè)增加值的位次明顯高于GDP排名，其中，GDP排位第18的鄭州，金融業(yè)增加值位居第13；GDP第26位的西安，金融業(yè)增加值位居第14；GDP位居第24位的濟南，金融業(yè)增加值位居第15。雖然濟南GDP比同省的副省級城市青島少了3200億，但金融業(yè)增加值卻比青島高50多億元。其中一大原因是，金融業(yè)反映了一個城市對周圍地區(qū)的輻射，省會城市擁有全省最好的教育、醫(yī)療、文化、金融等各種資源，第三產業(yè)較為發(fā)達，因此省城的金融業(yè)增加值也比普通地級市、制造業(yè)城市、外貿出口城市占比要高。

  2014年，全國金融業(yè)增加值占GDP比重為7.3%，山東僅為4.6%，低于全國2.7個百分點。2015年，全國金融業(yè)增加值增長速度達到15.9%，山東也是15.9%，與全國持平。由于濟南所在山東的金融業(yè)發(fā)展相對落后，直接影響和制約了濟南金融業(yè)的發(fā)展。

  (三)明確區(qū)域金融中心定位，輻射帶動黃淮經濟帶

  濟南作為沿海經濟發(fā)達省份的省會城市，建設區(qū)域金融中心十分必要，而且濟南地處北京、上海兩個全國性金融中心的中間，連接京津冀和長三角兩個中國最具有經濟發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域。這無疑給濟南發(fā)展區(qū)域金融中心提供了客觀條件。濟南發(fā)展區(qū)域金融中心，應與作為全國金融中心的北京、上海，特別是北京形成互補，同時對周邊區(qū)域(如，安徽、河南、河北)形成金融輻射，盡快形成金融凸起。

  具體而言，濟南可以做北京不做的事，我們知道，北京資金充足，金融服務的對象主要是國內大公司，濟南金融服務主要是針對本省發(fā)展極其迅速的中小民營企業(yè)，隨著中小民營企業(yè)的發(fā)展壯大，濟南市的資金會遠遠滿足不了其需求，倘若濟南與北京形成合作，利用北京資金優(yōu)勢，山東的實體經濟優(yōu)勢，實現(xiàn)二者的對接，將有助于濟南區(qū)域金融中心的建設。

  作為區(qū)域金融中心，濟南不僅能成為山東經濟資源集聚、擴散和有效配置的中樞，還要成為冀豫皖區(qū)域經濟的引擎。也就是說，在對接北京的同時，濟南要提高對周邊省份的經濟輻射力度，加快帶動黃淮(黃河、淮河之間)地區(qū)產業(yè)帶的形成，以促進京津冀和長三角之間黃淮經濟帶的崛起。

  (作者為國家稅務總局稅科所研究員、中安聯(lián)合博士后工作站博士后導師、民建中央財金委副主任)

  注：本文為2016年7月31日民建中央財政金融委員會在山東濟南舉辦的“區(qū)域金融中心發(fā)展論壇”上的主旨發(fā)言?？l(fā)于《金融與產業(yè)》2016年第8期。