2019年中國靈活用工行業(yè)滲透率、靈活用工市場規(guī)模及前景分析

       我國經濟面臨增速降檔，老齡化趨勢下勞動力將面臨短缺，靈活用工行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。新冠肺炎疫情或成為許多企業(yè)開啟靈活用工模式的契機，推動靈活用工在雇傭模式中的占比提升，助力行業(yè)快速發(fā)展。

    經濟方面，我國 GDP 增速存在預期放緩的壓力，產業(yè)結構調整，第三產業(yè)占比提升，成為 GDP 的最主要貢獻。國內新經濟產業(yè)快速發(fā)展，電子商務、即時物流、新媒體等大批新經濟企業(yè)涌現(xiàn)并快速發(fā)展，這些行業(yè)都存在明顯的階段性用工需求特征。靈活用工正好契合當前的經濟形勢與這個階段新興行業(yè)的用工需求。

    政策方面，近幾年法規(guī)政策陸續(xù)出臺，推動人力資源服務行業(yè)發(fā)展，提出要擴大就業(yè)渠道。2017 年《人力資源服務業(yè)發(fā)展行動計劃》提出目標，到 2020 年人力資源服務市場總規(guī)模達 2 萬億人民幣，約 100 家業(yè)內領先公司及約 60 萬名人力資源服務行業(yè)員工。同時，社保入稅為企業(yè)用工成本帶來壓力，提高企業(yè)對于靈活用工的需求意愿。

    社會發(fā)展方面，我國人口紅利消退，勞動年齡人口自2017 年開始呈現(xiàn)負增長，勞動市場職位空缺/求職者人數(shù)自 2013 年起大于 1，就業(yè)市場供不應求以及結構性錯配導致企業(yè)招人難度加大，未來企業(yè)端對于專業(yè)人力資源服務的需求將不斷釋放。同時，新一代年輕人就業(yè)觀念轉變，崇尚個人價值、彈性工作；而互聯(lián)網行業(yè)的快速發(fā)展使得企業(yè)對于員工需求的變化較大，靈活用工能更好地適應這一類企業(yè)的發(fā)展需要。此外，19年新冠肺炎爆發(fā)也將使一部分企業(yè)開始意識到靈活用工在企業(yè)發(fā)展中，降低成本、控制風險的重要作用。

    技術方面，我國企業(yè)在移動互聯(lián)網、5G 等方面開始走在了世界前列，引領行業(yè)發(fā)展，人工智能等技術將大大提高人才匹配速度，為靈活用工行業(yè)發(fā)展加速。

   

    對比歐美，我國靈工市場空間廣闊，未來 5-10 年市場規(guī)模增速有望維持在 20%以上。從員工數(shù)量的角度看，我國目前靈活用工滲透率約 1%（不含勞務派遣），而美國、日本、歐盟的靈活用工滲透率分別為 10%、4%及 3%，隨著企業(yè)用工偏好及人才就業(yè)偏好的轉變，滲透率存在很大的改善空間。同時，中國的勞動人口數(shù)量是美國的近 5 倍、日本的 13 倍，若我國靈工滲透率達到與日本一致，則市場空間是日本的 13 倍，因此市場規(guī)模的提升空間很大。

2018 年各國靈活用工滲透率

數(shù)據來源：公開資料整理

各國總勞動人口數(shù)

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    到 2020 年我國人服市場產業(yè)總規(guī)模要達到 2 萬億元（含人力資源服務中代收代付客戶員工工資和社保的費用），擁有約 100 家業(yè)內領先公司。更到大的市場空間與國家政策的大力推動將加速靈活用工行業(yè)的蓬勃發(fā)展。預計到 2025 年，我國靈活用工達市場將達 2000 億元。

2014-2019年中國人力資源服務市場規(guī)模及增速趨勢

數(shù)據來源：公開資料整理

2014-2019年中國靈活用工市場規(guī)模趨勢

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2014-2023年中國靈活用工人數(shù)及預測

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2014-2019年中國靈活用工的市場占比

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    我國共有各類人力資源服務機構 3.57 萬家?？其J國際、人瑞人才、萬寶盛華大中華作為上市企業(yè)，三家公司的市場份額均不到 1%，而 Recruit 在日本的市占率12-15%。國內靈活用工市場 CR5 合計市占率為 9.3%，全球前三大人力資源服務公司市占率約 17%。我國人力資源服務行業(yè)集中度尚有較大提升空間。

2019年全球人力資源服務行業(yè)格局

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國內新經濟企業(yè)為靈活用工增長的核心驅動力

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    2019 年的新冠肺炎疫情給靈活用工領域帶來機遇。這次疫情或成為許多企業(yè)開啟靈活用工模式的契機，推動靈活用工在雇傭模式中的占比提升，促進靈工市場規(guī)模持續(xù)擴大。在靈工市場已經擁有一定布局的頭部企業(yè)將有望在這次機遇中獲得一定優(yōu)勢，而疫情帶來的許多行業(yè)業(yè)務停滯也將使一批小型人服企業(yè)遭到挑戰(zhàn)，這將加速行業(yè)整合，市場向頭部企業(yè)集中。