2019年中國保險中介行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 數(shù)字化中介機構(gòu)打造強力觸達渠道

2019年中國保險中介行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

數(shù)字化中介機構(gòu)打造強力觸達渠道

中國保險中介行業(yè)發(fā)展概況分析

保險中介為我國保險銷售的主要渠道，且保險中介渠道保費收入占比仍在逐步提升。保險中介機構(gòu)整體的保費業(yè)務結(jié)構(gòu)以人身險保費收入為主。從保險中介三大類型保險收入占總保費收入的比例分析，我國中介渠道保費貢獻程度最高的依然是保險公司營銷員渠道。

互聯(lián)網(wǎng)公司看到了通過保險流量變現(xiàn)的業(yè)務模式，紛紛通過發(fā)起設立或收購的方式持有保險中介牌照。

1、保險中介為我國保險銷售主要渠道

保險中介為我國保險銷售的主要渠道，且保險中介渠道保費收入占比仍在逐步提升。根據(jù)中國保險年鑒數(shù)據(jù)，2018年我國保險中介渠道保費收入為3.37萬億元，占總保費收入的比例為87.4%，并且從2011年到2018年，保險中介渠道保費收入占比幾乎都超8成，保費年復合增長率達15.49%。

2011-2018年中國保險中介渠道保費收入及占總保費收入比例統(tǒng)計情況

2011-2018年中國保險中介渠道保費收入及占總保費收入比例統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、保險中介機構(gòu)保費業(yè)務以人身險為主

保險中介機構(gòu)整體的保費業(yè)務結(jié)構(gòu)以人身險保費收入為主。根據(jù)中國保險報數(shù)據(jù)，2018年人身險保費收入占比達到71%，這主要得益于壽險公司營銷員的貢獻。

2018年保險中介機構(gòu)保費業(yè)務結(jié)構(gòu)分析情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

保險專業(yè)機構(gòu)的保費業(yè)務結(jié)構(gòu)在2014年時仍以財險保費收入為主。隨著商車費改的深化，車險市場競爭日益激烈，且人口老齡化和消費者保險意識的增強，從2017年開始，保險專業(yè)中介機構(gòu)保費業(yè)務結(jié)構(gòu)重心大幅向人身險轉(zhuǎn)移。

3、中國營銷員數(shù)量增速大 保費收入貢獻高

根據(jù)中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2014-2018年中國保險營銷員數(shù)量逐年上升。2015年8月，保險監(jiān)管部門徹底取消保險營銷員考試，轉(zhuǎn)由保險公司自行組織考核，此后保險營銷員數(shù)量出現(xiàn)激增。2017年底，我國保險營銷人員數(shù)量突破800萬人，2018年營銷人員數(shù)量進一步增長至871萬人。

2014-2018年中國保險營銷員數(shù)量統(tǒng)計情況

2014-2018年中國保險營銷員數(shù)量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從保險中介三大類型保險收入占總保費收入的比例分析，我國中介渠道保費貢獻程度最高的依然是保險公司營銷員渠道，其次是兼業(yè)代理機構(gòu)，最后為專業(yè)中介機構(gòu)。

根據(jù)中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2013-2018年保險營銷員渠道保費收入逐年增長。2018年保險營銷員渠道保費收入達到18000億元，對總保費貢獻達到47.0%。

專業(yè)中介機構(gòu)的發(fā)展迅速，2013-2018年，保費收入占比從6.7%提升至12.7%。而且隨著“產(chǎn)銷分離”加速的趨勢，保險專業(yè)中介機構(gòu)的保費收入占比有望繼續(xù)保持大幅提升的勢頭。

綜合來看，2013-2018年間，營銷員保費貢獻占比持續(xù)保持最大，保險專業(yè)中介保費收入占比近期大幅提升。

2013-2018年中國保險營銷員渠道保費收入及保費貢獻占比統(tǒng)計情況

2013-2018年中國保險營銷員渠道保費收入及保費貢獻占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

(2013、2018年保費貢獻占比為39.5%、47%)

數(shù)字化中介機構(gòu)成發(fā)展趨勢

數(shù)字化中介機構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)公司和電商平臺的流量進行轉(zhuǎn)化，打造較強的觸達渠道?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭用戶基礎廣，強大的流量為其貢獻較強的觸達渠道，可與海量客戶建立直接聯(lián)系。

互聯(lián)網(wǎng)公司看到了通過保險流量變現(xiàn)的業(yè)務模式，紛紛通過發(fā)起設立或收購的方式持有保險中介牌照。支付寶依托支付功能獲取流量，螞蟻保險銷售觸達10億支付寶活躍用戶;微保依托社交功能獲取的流量，可觸達10億微信活躍用戶;水滴保險商城在微信社交的驅(qū)動下，依托水滴場景生態(tài)，水滴保險商城可觸達超過2.5億的水滴獨立付費用戶。

互聯(lián)網(wǎng)公司持有保險中介照一覽情況

互聯(lián)網(wǎng)公司持有保險中介照一覽情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)來源請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國保險中介行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

2019年中國保險中介行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢分析「圖」

一、中國保險代理人體系發(fā)展歷程及保險中介三大主體示意圖

現(xiàn)代保險業(yè)中，保險中介包括：保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理、保險營銷員；而保險專業(yè)中介又包括保險代理人、保險經(jīng)紀人和保險公估人。保險代理人受保險人的委托，在保險公司授權的范圍內(nèi)從事保險活動；保險經(jīng)紀人分直接保險經(jīng)紀人和再保險經(jīng)紀人；保險公估人站在獨立的立場上，對委托事項做出客觀、公正的評價，為保險當事人提供服務。

保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理、保險營銷員構(gòu)成了保險中介市場的“三大主體”，在整個保險市場體系中發(fā)揮著不可替代的作用。

保險中介三大主體示意圖

資料來源：公開資料整理

中國保險代理人體系發(fā)展階段

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二、中國保險市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2009-2014年間，全國保險代理人市場規(guī)模在圍繞300萬人上下波動。2015年，中國保險代理人人數(shù)增加146萬人；2016年，保險代理人人數(shù)增長186萬人；2017年中國保險代理人人數(shù)增長150萬并首次突破800萬人次。

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受行業(yè)政策影響，2010年起，中國平安、中國人壽、中國太保及新華保險開始逐步加強個險渠道發(fā)展。2013年起，上述四家公司代理人規(guī)模均逐步上升；保險從業(yè)資格考試的取消后，2015年，中國平安、中國人壽、中國太保及新華保險當年代理人同比增速分別達到36.9%、31.8%、40.1%、46.1%，增速驟然提升。2013-2017年間，中國平安、中國人壽、中國太保及新華保險代理人數(shù)量分別實現(xiàn)年復合增長率25.6%、24.7%、30.5%及14.7%。

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從宏觀經(jīng)濟來看，20世紀末中國經(jīng)濟發(fā)展使得汽車進入普通家庭，車險銷售具有廣闊市場，2001至2017年車險保費均保持兩位數(shù)增速；從保險公司的銷售特點來看，保險公司的出現(xiàn)先于專業(yè)中介多年，大型保險公司具備自有銷售團隊，車險為短期險，銷售方式較簡單；從相關政策來看，車險代理業(yè)務比壽險先向中介開放；從業(yè)務特點來看，車險的保險期限多為一年，不存在保單繼續(xù)率問題，保險公司交由中介代理銷售的業(yè)務風險低。

2017年中國車險原保費收入達到75.2百億元，同比增長10.1%。截止到2018年第三季度，中國汽車保有增量達到17.6百萬輛，同比增長8.1%。

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泛華金融控股集團（簡稱：泛華金控）于1998年成立于廣東廣州，是中國領先的獨立第三方O2O金融服務集團。

2013至2016年，泛華財險代理業(yè)務毛利潤雖然逐年上升，但毛利率呈逐年下降趨勢，依次為21.6%、20.6%、19.9%和19.0%；2017年由于剝離財險代理線下業(yè)務、經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛期，毛利潤下降至1.27億元，毛利率下降至9.4%。

2018年前三季度財險代理毛利潤0.48億元，毛利率回升至20.5%，其中第三季度毛利率為34.3%。財險代理的低利潤拉低泛華總體經(jīng)營利潤率，2013至2016年該指標分別為1.0%、1.4%、2.8%和0.2%；2017年剝離財險線下業(yè)務后，公司經(jīng)營利潤率達到6.7%，同比上升6.5個百分點。2018年前三季度繼續(xù)保持這一趨勢，經(jīng)營利潤率達到13.2%，同比上升7.0個百分點，其中2018年第三季度該指標為15.9%。

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三、全球保險中介細分市場分析

1、國際保險代理行業(yè)發(fā)展情況

目前，從保險公司基層公司個人營銷的經(jīng)營成本來看，其主要構(gòu)成包括：直接傭金、附加傭金、固定資產(chǎn)費用（包括房租費用、設備費用）、員工工資、客戶服務費用以及其他日常經(jīng)營費用。保險代理行業(yè)發(fā)展至今，已形成特定的商業(yè)模式，從整體上看，全球保險代理行業(yè)利潤水平處于較穩(wěn)定的水平。010年全球保險代理行業(yè)市場規(guī)模為607.5億美元，2017年增長至1019.6億美元。

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2、國際保險經(jīng)紀行業(yè)經(jīng)營情況分析

目前，2017年全球保險經(jīng)紀行業(yè)收入達690億美元，國際保險經(jīng)紀行業(yè)利潤水平維持在10-25%之間。

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3、國際保險公估行業(yè)發(fā)展情況

在國外成熟的保險市場上，保險公司自身承擔的任務主要在新品開發(fā)、售后服務、風險管理等方面，而承保和理賠公估業(yè)務，多數(shù)由保險公估人經(jīng)營。2010年全球保險公估行業(yè)市場規(guī)模為224.4億美元，2017年增長至368.4億美元。

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四、中國保險中介市場發(fā)展趨勢分析

1、保險中介市場競爭將加劇

在外資保險加快進入和互聯(lián)網(wǎng)巨頭進軍保險業(yè)的雙重擠壓下，保險中介市場競爭將加劇，市場格局將發(fā)生深刻變化。市場競爭法則是優(yōu)勝劣汰，處于競爭優(yōu)勢地位的保險中介機構(gòu)將獲取更多的市場資源，一些處于競爭劣勢的保險中介機構(gòu)將逐漸被淘汰出局。

2、保險經(jīng)紀市場結(jié)構(gòu)、規(guī)模、功能將繼續(xù)發(fā)生變化

在當前的保險業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和進一步對外開放階段，保險經(jīng)紀市場的結(jié)構(gòu)、規(guī)模、功能將繼續(xù)發(fā)生變化，消費者對保險產(chǎn)品的多元化需求及全面保障需求，是任何一家保險公司都難以滿足的，這愈加凸顯保險經(jīng)紀行業(yè)在該方面的價值。保險經(jīng)紀行業(yè)將積極應對這一形勢，在已具備一定的發(fā)展基礎上，加快適應保險業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和改革開放的需要，提高專業(yè)素質(zhì)，更好地幫助客戶選擇最適合的保險公司、最適宜的保險產(chǎn)品、最合理的價格、最優(yōu)越的承保條件及提供全面的風險管理服務和各項增值服務，提升服務品質(zhì)和服務質(zhì)量，注重發(fā)揮在一些單一業(yè)務量較小、業(yè)務面較廣的分散性險種上的獨特優(yōu)勢，更要在基本業(yè)務基礎、產(chǎn)品、渠道、服務等諸方面進行創(chuàng)新，實現(xiàn)科學發(fā)展。

3、專業(yè)代理人將調(diào)整升級、個人代理人將加快轉(zhuǎn)型

保險代理行業(yè)將加快走出目前的保險銷售及市場競爭較為封閉的狀態(tài)，專業(yè)代理人將不斷調(diào)整升級，個人代理人將加快轉(zhuǎn)型向更專業(yè)化，傳統(tǒng)的銷售模式和服務模式將加速變革，以能夠積極應對保險市場的變化和實際需求。從保險代理市場看，保險公司越來越重視中介渠道的作用，越來越多的保險公司將優(yōu)勢產(chǎn)品和各種資源投入到中介渠道，這將使保險代理行業(yè)與保險公司的合作更緊密，也將助推保險代理市場加快發(fā)展。未來，個人代理人可能加快向獨立經(jīng)紀人或?qū)I(yè)保險規(guī)劃師轉(zhuǎn)型，其生產(chǎn)力將繼續(xù)提升。

4、保險公估行業(yè)的業(yè)務能力將有更大提升

目前，國內(nèi)保險專業(yè)公估機構(gòu)和專業(yè)人才均滯后于市場的要求，機構(gòu)和專業(yè)人員的技術水平、管理水平等都還跟不上市場發(fā)展的需要。外資保險進入，將使國內(nèi)保險公估行業(yè)與國際規(guī)則、國際慣例接軌加快，促進國內(nèi)保險公估行業(yè)科學技術手段的運用和專業(yè)知識的增長，使得對保險標的的評估、勘驗、鑒定、估損、理算等業(yè)務能力有更大提升，更好地起到使保險理賠透明化、減少理賠過程中當事人之間摩擦、降低保險市場營運成本、凈化保險市場等作用，以公正和專業(yè)的形象、高效率的辦案能力和協(xié)調(diào)能力以及較高的服務水平樹立起信譽和權威，保證保險業(yè)的健康發(fā)展。

5、將吸引更多人才加入保險中介行業(yè)

隨著保險市場體系進一步完善，保險中介行業(yè)必將迎來快速發(fā)展時期，這已看得到的廣闊前景將會吸引保險業(yè)內(nèi)外的許許多多優(yōu)秀人才，更多優(yōu)秀人才加入保險中介行業(yè)，將為保險中介行業(yè)增添改革發(fā)展的新生力量，使保險中介市場向更高層次發(fā)展的基礎更堅實、動力更強勁。