新開發(fā)銀行成功發(fā)行85億元人民幣熊貓債券

2023 年 5 月 29 日，新開發(fā)銀行 (NDB) 在中國銀行間債券市場成功發(fā)行 85 億元人民幣熊貓債。此次發(fā)行體現(xiàn)了新開發(fā)銀行多元化參與資本市場、動員資源支持可持續(xù)發(fā)展項目融資的戰(zhàn)略，發(fā)行規(guī)模超過了新開發(fā)銀行此前70億元人民幣的單筆最大的熊貓債發(fā)行規(guī)模。通過此次交易，新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場建立了新的熊貓債債券基準。該筆交易吸引了境內(nèi)和境外投資者的關(guān)注和參與，最終以負溢價為債券成功定價。

本期債券的募集資金將為新開發(fā)銀行支持的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項目提供融資，支持成員國發(fā)展和促進實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。募集資金可以人民幣和/或兌換成其他貨幣匯出投資于境外。

本次債券的發(fā)行得到了投資者的廣泛關(guān)注和踴躍認購，反映了投資者對新開發(fā)銀行的信心以及銀行在市場上的良好聲譽。

新開發(fā)銀行副行長兼首席財務(wù)官馬磊立（Leslie Maasdorp）表示，“我們對成功發(fā)行 85 億元人民幣債券感到高興。感謝投資者一直以來給予新開發(fā)銀行的信任和信心，新開發(fā)銀行將一如既往地為金磚國家及其他相關(guān)國家的高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項目積極動員資源、提供資金支持?！?

“為了支持項目的開展，新開發(fā)銀行尋求在包括中國銀行間債券市場在內(nèi)的成員國資本市場加大本幣投融資力度。我們將繼續(xù)積極支持中國深化國內(nèi)資本市場，此次熊貓債的發(fā)行也將對此有所助益?！?

中國銀行擔任此次發(fā)行的主承銷商。中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、平安銀行、寧波銀行、中信證券、國泰君安證券擔任此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。



新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非于2015年共同成立，旨在支持金磚國家及其他新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項目，作為現(xiàn)有多邊和區(qū)域金融機構(gòu)的補充，促進全球增長和發(fā)展。2021年，新開發(fā)銀行接納孟加拉國、埃及、阿聯(lián)酋和烏拉圭為新成員國。

來源：新開發(fā)銀行