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標(biāo)題: 【2016年09月30日】付廣軍：加快金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐 打造濟(jì)南區(qū)域金融中心 [打印本頁(yè)]
作者: 付廣軍老師 時(shí)間: 2021-10-29 14:31
標(biāo)題: 【2016年09月30日】付廣軍：加快金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐 打造濟(jì)南區(qū)域金融中心
付廣軍：加快金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐 打造濟(jì)南區(qū)域金融中心
一、濟(jì)南區(qū)域金融中心建設(shè)現(xiàn)狀
（一）濟(jì)南市金融資源狀況分析
濟(jì)南市在區(qū)域性金融中心建設(shè)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，近年不斷向金融業(yè)發(fā)展傾斜，金融資源不斷壯大。無論是各項(xiàng)存、貸款余額，還是證券交易額和保費(fèi)收入均有較大幅度的增加（詳見表1）。
資料來源：歷年《濟(jì)南市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展公報(bào)》
各項(xiàng)存貸款較快增長(zhǎng)。2015年末金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額14174.7億元，比上年增長(zhǎng)18.0%，占全省比重為18.5%，其中人民幣各項(xiàng)存款余額13553.0 億元，增長(zhǎng)11.3%。金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款余額11356.8億元，增長(zhǎng)13.5%，占全省比重為19.2%，其中人民幣各項(xiàng)貸款余額9674.2億元，增長(zhǎng)13.7%。
證券業(yè)交易活躍。2015年證券營(yíng)業(yè)部完成證券交易額5.5萬億元，比上年增長(zhǎng)243.7%。2015年，濟(jì)南地區(qū)期貨營(yíng)業(yè)部代理交易額6.3 萬億元，增長(zhǎng)84.0%。截至2015年末，全市區(qū)域內(nèi)上市公司31家，上市公司總市值3730.1億元。
保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展。保費(fèi)收入222.8億元，比上年增長(zhǎng)36.8%。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入58.9億元，增長(zhǎng)13.4%；人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入163.9億元，增長(zhǎng)47.7%。支付各項(xiàng)賠款與給付65.7億元，增長(zhǎng)23.9%。
（二）濟(jì)南市金融業(yè)發(fā)展情況分析
濟(jì)南市作為山東省省會(huì)城市，金融業(yè)發(fā)展處于全省領(lǐng)先水平。無論是金融業(yè)增加值發(fā)展規(guī)模，還是金融業(yè)在全省的地位，均處于全省首位（詳見表2）。
資料來源：歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》及《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展公報(bào)》
作為經(jīng)濟(jì)大省的山東，近年來在省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，金融業(yè)發(fā)展很快，2015年全省金融業(yè)增加值達(dá)到3139.6億元，是2011年的1640.41億元的1.91倍，金融業(yè)增加值占全省地區(qū)生產(chǎn)總值的比重也從2011年的3.6%，提高到2015年的5.0%，提高了1.4個(gè)百分點(diǎn)。濟(jì)南市金融業(yè)在山東省金融業(yè)中，地位突出，濟(jì)南市金融業(yè)增加值占全省金融業(yè)增加值的20%以上。
隨著山東省金融業(yè)的快速發(fā)展，濟(jì)南市作為全省經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊之一，金融業(yè)也增長(zhǎng)較快。據(jù)資料顯示，截至2015年底，濟(jì)南市金融機(jī)構(gòu)單位數(shù)430家，其中銀行44家，保險(xiǎn)公司82家，證券營(yíng)業(yè)部78家。2015年，濟(jì)南市金融業(yè)增加值為641.9億元，比上年增長(zhǎng)18.5%。濟(jì)南市金融業(yè)增加值占全省金融業(yè)增加值的20.4%。而且，近年來，濟(jì)南市金融業(yè)增加值伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)較快。從2011年的330.1億元，增加到2015年的641.9億元，是2011年的近2倍（1.94倍）。金融業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重，也從2011年的7.5%，提高到2015年的10.5%，五年提高了3個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全省5.0%的水平。
二、濟(jì)南市金融業(yè)與其他城市的比較
盡管，濟(jì)南市在山東省內(nèi)的金融優(yōu)勢(shì)明顯，是省內(nèi)其他城市無法比擬，但是，與周邊省份的省會(huì)城市比較，既有優(yōu)勢(shì)，也有不足。
（一）濟(jì)南市金融業(yè)發(fā)展比較
我們選擇了與山東毗鄰省份的省會(huì)城市，南京、合肥、鄭州和石家莊五個(gè)城市，對(duì)比金融業(yè)發(fā)展的情況。
資料來源：2015年各城市《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展公報(bào)》
由于缺少石家莊的資料，我們僅對(duì)四個(gè)城市比較。從2015年四個(gè)城市金融業(yè)增加值情況看，濟(jì)南市低于南京和鄭州，比鄭州少24.9億元，僅為南京的57.2%。濟(jì)南作為經(jīng)濟(jì)大省的省會(huì)城市，與同樣作為經(jīng)濟(jì)大省的省會(huì)城市的南京，其金融業(yè)發(fā)展水平存在巨大的差異。即使從金融業(yè)占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重看，濟(jì)南市也低于南京市1個(gè)百分點(diǎn)。
資料來源：歷年濟(jì)南和南京《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展公報(bào)》
圖1：濟(jì)南市與南京市金融業(yè)增加值比較圖
從表4、圖1可以看出，濟(jì)南與南京的金融業(yè)發(fā)展差距相對(duì)在逐漸縮小，但是絕對(duì)數(shù)在逐漸拉大。2011年南京市金融業(yè)增加值是濟(jì)南的1.82倍，到2015年縮小為1.75倍。2011年南京市金融業(yè)增加值比濟(jì)南市多270.45億元，到2015年則多480.33億元，絕對(duì)數(shù)值在拉大。而且濟(jì)南與南京的經(jīng)濟(jì)實(shí)力也在不斷拉大，2011年濟(jì)南地區(qū)生產(chǎn)總值為4406.29億元，較南京少1739.23億元，到2015年則少3620.54億元，經(jīng)濟(jì)實(shí)力的拉大，直接影響了濟(jì)南金融業(yè)發(fā)展實(shí)力。
（二）濟(jì)南市金融業(yè)發(fā)展落后的原因分析
濟(jì)南市金融業(yè)增加值低于南京市的原因，主要是山東省金融業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于江蘇省的水平。
資料來源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2015年》
對(duì)于GDP位居全國(guó)第三的山東省而言，金融業(yè)一直被認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一塊“短板”。2014年，山東省金融業(yè)增加值2709.65億元，盡管大于安徽、河南和河北省，但是，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于江蘇，兩者相差2014.04億元，僅為江蘇的57.4%。從全省金融業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重看，山東省也僅高于農(nóng)業(yè)大省的河南，比江蘇省低2.7個(gè)百分點(diǎn)。
放在全國(guó)視野分析看，有數(shù)據(jù)顯示，2014年，山東省金融業(yè)主增加值占全國(guó)的比重在6%左右，而GDP卻占全國(guó)的9.6%，金融業(yè)占比低于GDP占比3.6個(gè)百分點(diǎn)，由此看出，山東省金融業(yè)規(guī)模與其經(jīng)濟(jì)實(shí)力并不匹配。
與發(fā)達(dá)地區(qū)比較，山東金融業(yè)發(fā)展差距更明顯。據(jù)有關(guān)資料顯示，2012年山東省金融業(yè)增加值為1936.11億元，同比增長(zhǎng)18.0%，占該省GDP比重達(dá)到3.9%，而同期，廣東省金融業(yè)增加值已突破3000億元，占GDP比重為6.5%。從金融從業(yè)人員和金融業(yè)結(jié)構(gòu)看，山東的金融業(yè)也落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份。目前，山東省金融從業(yè)人員占比2%左右，遠(yuǎn)低于浙江、江蘇7%、10%的比例。本地商業(yè)銀行中，規(guī)模和知名度也低于沿海幾個(gè)發(fā)達(dá)省份的同行，更沒有上市的區(qū)域銀行；證券機(jī)構(gòu)方面，山東省僅有齊魯證券、中信萬通2家證券公司，期貨公司3家，整體實(shí)力和創(chuàng)新能力同樣落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份。
資料來源：歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》
圖2 山東省與江蘇省金融業(yè)增加值比較圖
從表6、圖2可以看出，山東與江蘇的金融業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）比重差距不斷拉大，2011年山東比江蘇低1.7個(gè)百分點(diǎn)，到2015年則低2.8個(gè)百分點(diǎn)；地區(qū)生產(chǎn)總值發(fā)展差距也在加大，2011年山東地區(qū)生產(chǎn)總值比江蘇少324.25億元，到2015年則少7114.1億元；金融業(yè)增加值發(fā)展水平山東與江蘇也在不斷加大，2011年山東金融業(yè)增加值為江蘇的63.1%，到2015年僅為57.4%，下降了5.7個(gè)百分點(diǎn)。
（三）山東省與江蘇省在金融資源差距較大
2015年，山東省年末金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額76795.5億元，年末金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額59063.3億元。新增境內(nèi)上市公司8家，融資額21.8億元。上市公司再融資48家次，融資額501.9億元。證券公司代理買賣證券交易金額19.4萬億元，增長(zhǎng)3.1倍。其中，股票基金交易量18.9萬億元，增長(zhǎng)4.2倍。期貨公司代理交易金額16.3萬億元，增長(zhǎng)1.8倍。保費(fèi)收入1787.6億元，比上年增長(zhǎng)22.9%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入593.0億元，增長(zhǎng)9.8%；人身險(xiǎn)保費(fèi)收入1194.5億元，增長(zhǎng)30.6%。承擔(dān)各類風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任50.5萬億元，增長(zhǎng)18.3%。
2015年，江蘇省年末全省金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額107873億元，年末金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額78866.3億元。全年證券市場(chǎng)完成交易額60.4萬億元。分類型看，證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)股票交易額35.1萬億元，增長(zhǎng)262.1%；期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)代理交易額30.5萬億元，增長(zhǎng)55.3%。年末全省境內(nèi)上市公司276家。江蘇企業(yè)境內(nèi)上市公司總股本2154.3億股，比上年增長(zhǎng)34.9%；市價(jià)總值36720.5億元，增長(zhǎng)87.1%。年末全省共有證券公司6家，證券營(yíng)業(yè)部683家；期貨公司10家，期貨營(yíng)業(yè)部135家；證券投資咨詢機(jī)構(gòu)2家。全年保費(fèi)收入1989.9億元，比上年增長(zhǎng)18.2%。分類型看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入672.2億元，增長(zhǎng)10.9%；壽險(xiǎn)收入1083.9億元，增長(zhǎng)18.2%；健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)收入233.8億元，增長(zhǎng)45.4%。全年賠付額732.6億元，比上年增長(zhǎng)18.8%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付403億元，增長(zhǎng)19.8%；壽險(xiǎn)賠付268.2億元，增長(zhǎng)15.7%；健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)賠付61.4億元，增長(zhǎng)26.2%。
三、濟(jì)南區(qū)域金融中心建設(shè)構(gòu)想
（一）借助雄厚經(jīng)濟(jì)實(shí)力，助力金融業(yè)發(fā)展
一個(gè)城市的金融業(yè)增加值不僅與自身GDP規(guī)模相關(guān)，也在很大程度上與該城市在區(qū)域的輻射影響力緊密相關(guān)。2015年，上海、北京和深圳的金融業(yè)增加值及占比高居前三，且優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。上海和北京的金融業(yè)增加值在4000億左右，占GDP比重分別達(dá)到16.23%和17.09%，成為名副其實(shí)的支柱產(chǎn)業(yè)。值得注意的是，2014年北京金融業(yè)增加值比上海高42億元，位居全國(guó)第一。到2015年，上海金融業(yè)增長(zhǎng)22.9%，總量超過北京125.93億元，躍居全國(guó)首位。緊隨滬京之后的是華南地區(qū)的金融中心深圳。作為深交所的所在地，2015年，深圳金融業(yè)增加值2542.82億元（約相當(dāng)于北京、上海的70%，香港的85%，廣州、天津、重慶的1.7倍），同比增長(zhǎng)15.9%，占同期全市GDP比重14.5%，接近國(guó)際金融中心水平。
相比之下，濟(jì)南市多少有些“落寞”，金融業(yè)增加值，僅相當(dāng)于廣州（1629.43億元）的39.4%，南京（1122.23億元）的57.2%，杭州（978.03億元）的65.6%，明顯落后于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省的省會(huì)城市。個(gè)中原因包括：廣州、南京和杭州的上市公司均明顯多于濟(jì)南。前3個(gè)城市都是新興金融業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，濟(jì)南在金融創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、新興金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方面比較落后，仍然是以傳統(tǒng)銀行業(yè)為主。
資料來源：《財(cái)經(jīng)大連》
(二)保持金融業(yè)占比優(yōu)勢(shì)，提升金融業(yè)地位
2015年從金融業(yè)增加值占GDP的比重看，一些經(jīng)濟(jì)總量較大的省會(huì)城市，其金融業(yè)增加值的位次明顯高于GDP排名，其中，GDP排位第18的鄭州，金融業(yè)增加值位居第13；GDP第26位的西安，金融業(yè)增加值位居第14；GDP位居第24位的濟(jì)南，金融業(yè)增加值位居第15。雖然濟(jì)南GDP比同省的副省級(jí)城市青島少了3200億，但金融業(yè)增加值卻比青島高50多億元。其中一大原因是，金融業(yè)反映了一個(gè)城市對(duì)周圍地區(qū)的輻射，省會(huì)城市擁有全省最好的教育、醫(yī)療、文化、金融等各種資源，第三產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，因此省城的金融業(yè)增加值也比普通地級(jí)市、制造業(yè)城市、外貿(mào)出口城市占比要高。
2014年，全國(guó)金融業(yè)增加值占GDP比重為7.3%，山東僅為4.6%，低于全國(guó)2.7個(gè)百分點(diǎn)。2015年，全國(guó)金融業(yè)增加值增長(zhǎng)速度達(dá)到15.9%，山東也是15.9%，與全國(guó)持平。由于濟(jì)南所在山東的金融業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，直接影響和制約了濟(jì)南金融業(yè)的發(fā)展。
(三)明確區(qū)域金融中心定位，輻射帶動(dòng)黃淮經(jīng)濟(jì)帶
濟(jì)南作為沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的省會(huì)城市，建設(shè)區(qū)域金融中心十分必要，而且濟(jì)南地處北京、上海兩個(gè)全國(guó)性金融中心的中間，連接京津冀和長(zhǎng)三角兩個(gè)中國(guó)最具有經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域。這無疑給濟(jì)南發(fā)展區(qū)域金融中心提供了客觀條件。濟(jì)南發(fā)展區(qū)域金融中心，應(yīng)與作為全國(guó)金融中心的北京、上海，特別是北京形成互補(bǔ)，同時(shí)對(duì)周邊區(qū)域(如，安徽、河南、河北)形成金融輻射，盡快形成金融凸起。
具體而言，濟(jì)南可以做北京不做的事，我們知道，北京資金充足，金融服務(wù)的對(duì)象主要是國(guó)內(nèi)大公司，濟(jì)南金融服務(wù)主要是針對(duì)本省發(fā)展極其迅速的中小民營(yíng)企業(yè)，隨著中小民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展壯大，濟(jì)南市的資金會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了其需求，倘若濟(jì)南與北京形成合作，利用北京資金優(yōu)勢(shì)，山東的實(shí)體經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)二者的對(duì)接，將有助于濟(jì)南區(qū)域金融中心的建設(shè)。
作為區(qū)域金融中心，濟(jì)南不僅能成為山東經(jīng)濟(jì)資源集聚、擴(kuò)散和有效配置的中樞，還要成為冀豫皖區(qū)域經(jīng)濟(jì)的引擎。也就是說，在對(duì)接北京的同時(shí)，濟(jì)南要提高對(duì)周邊省份的經(jīng)濟(jì)輻射力度，加快帶動(dòng)黃淮(黃河、淮河之間)地區(qū)產(chǎn)業(yè)帶的形成，以促進(jìn)京津冀和長(zhǎng)三角之間黃淮經(jīng)濟(jì)帶的崛起。
(作者為國(guó)家稅務(wù)總局稅科所研究員、中安聯(lián)合博士后工作站博士后導(dǎo)師、民建中央財(cái)金委副主任)
注：本文為2016年7月31日民建中央財(cái)政金融委員會(huì)在山東濟(jì)南舉辦的“區(qū)域金融中心發(fā)展論壇”上的主旨發(fā)言。刊發(fā)于《金融與產(chǎn)業(yè)》2016年第8期。
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